Trinity Gestion Privée
TRINITY Gestion Privée est un cabinet de conseil en Gestion de patrimoine situé à Valence.
Classé en 2021, 2022 et 2023 meilleur Cabinet de conseil en Gestion de Patrimoine en Rhône-Alpes-Auvergne, Franche-Comté et Bourgogne par Décideurs Magazine (cf: Guide des meilleurs cabinet CGP France).
Classement 2021, 2022 et 2023: "INCONTOURNABLE pour son expertise en Gestion de Patrimoine" par Décideurs Magazine.
Trophée Argent du Meilleur CGP France en 2020
Trophée Bronze du Meilleur CGP France en 2021.
Heures d'ouverture
- Dimanche: (closed)
- Lundi: 9:30-18:30
- Mardi: 9:30-18:30
- Mercredi: 9:30-18:30
- Jeudi: 9:30-18:30
- Vendredi: 9:30-18:30
- Samedi: 9:30-18:30
Photos de Trinity Gestion Privée
Notre commentaire de RankingImmo.fr sur Trinity Gestion Privée :
Un accompagnement patrimonial sur mesure et personnalisé
Trinity Gestion Privée se distingue par une approche centrée sur le client, où chaque stratégie est construite avec exigence et adaptabilité. Les clients soulignent régulièrement la capacité de l'équipe à proposer des solutions sur mesure, qu'il s'agisse d'optimisation fiscale, de gestion d'actifs ou de planification successorale. L'écoute active des besoins spécifiques et des objectifs à long terme permet d'adapter les recommandations à chaque situation, garantissant ainsi une relation de confiance durable et une transparence totale dans les démarches engagées.
Expertise pluridisciplinaire et performance financière
Le cabinet met à disposition de ses clients l'expertise d'équipes pluridisciplinaires, reconnues pour leur rigueur et leur connaissance pointue des marchés. Cette compétence technique permet d'accéder à des produits d'investissement haut de gamme et d'assurer une gestion proactive face aux aléas économiques. De nombreux clients témoignent de résultats satisfaisants, misant sur la capacité de l'équipe à faire fructifier l'épargne et à sécuriser les placements, même dans des contextes de marché volatils. La rentabilité des placements et l'optimisation fiscale restent des axes forts valorisés par la clientèle.
Réactivité, disponibilité et conseil humain
Au-delà des résultats techniques, Trinity Gestion Privée cultive un relationnel chaleureux et professionnel. Les conseillers, tels que Alain Atallah et Brice Ruel, sont fréquemment cités pour leur disponibilité, leur réactivité et leur sens de l'écoute. Ils s'assurent de rester proches de leurs clients pour ajuster les stratégies selon l'actualité économique, offrant une réponse précise et personnalisée à chaque interrogation. Cette approche humaine, alliant professionnalisme et bienveillance, rassure les investisseurs et leur procure une réelle sérénité quant à la gestion de leurs patrimoines.
Accompagnement complet en investissement immobilier
Outre la gestion financière, le cabinet accompagne activement les projets immobiliers, de l'analyse de rentabilité à la concrétisation de l'acquisition. Le service inclut la négociation de prêts, le choix des notaires et des gestionnaires locatifs, ainsi que le suivi fiscal post-acquisition. Cette prise en charge globale simplifie les démarches complexes pour les clients, qui apprécient la qualité des conseils et la cohérence de l'accompagnement tout au long du cycle de vie de l'investissement. La recommandation par le bouche-à-oreille témoigne de la satisfaction globale des usagers qui confient leurs projets à l'expertise de l'agence.
Trinity Gestion Privée: Avis
Les avis n'engagent que leurs auteurs. Nous ne vérifions pas que l'auteur ait été client. Ils sont affichés du plus récent au plus ancien.
Avis sur Google
4,7 sur 5 sur 63 avis
Expérience fantastique: Cela fait 1 an 1/2 que nous avons placé nos économies chez TRINITY GESTION PRIVEE sur les conseils de plusieurs amis clients chez TRINITY depuis de nombreuses années et les résultats des placements dépassent largement nos espérances (17%). Accompagnés par Alain ATALLAH nous sommes très satisfaits de son engagement, de sa réactivité, de sa disponibilité et de son professionnalisme. Placer son argent entre les mains d'une société de gestion privée suscite de nombreuses interrogations et de craintes, mais c'est sans hésitation que nous recommandons vivement cette société de gestion privée.
Expérience négative: Il y a 6 ans sur les conseils de Trinity gestion, j'ai acheté un appartement en loi Pinel et souscrit à des produits financiers . Mon expérience client est très négative . L'écoute du réel besoin client n'est pas à leur point fort , j'ai globalement perdu de l'argent et la confiance que je leur avais accordée. Par contre ils mettent l'accent sur le marketing pour mettre en confiance. Très déçue.
Bonjour Madame Chichery,
Nous avons pris connaissance de votre message avec attention et regrettons sincèrement votre ressenti.
L’accompagnement mis en place à l’époque s’inscrivait dans une stratégie patrimoniale globale, construite avec exigence autour d’un horizon de long terme (9 à 15 ans), incluant notamment un investissement immobilier nécessitant une durée de détention cohérente pour en révéler tout le potentiel.
Nos strategies vous ont par ailleurs permis de bénéficier de plusieurs années d’avantages fiscaux significatifs (dixaines de milliers d'euros), conformément aux objectifs définis à l’origine.
Vos orientations prises personnellement par la suite, tant sur la durée de conservation de cet actif que sur certaines décisions patrimoniales intervenues dans un contexte de marché particulièrement volatil, se sont significativement éloignées du cadre initialement défini.
Dans ces conditions, les résultats constatés ne peuvent traduire la pertinence de la stratégie d’origine, laquelle reposait précisément sur la stabilité des choix dans le temps.
Nous regrettons par ailleurs que plusieurs recommandations formulées lors de nos échanges ultérieurs, destinées à préserver et ajuster votre trajectoire patrimoniale, n’aient pas été suivies.
Notre approche demeure fondée sur une exigence de rigueur, de conformité et d’alignement avec les objectifs exprimés par nos clients.
Nous restons naturellement à votre disposition pour échanger si vous le souhaitez.
Bien cordialement,
Trinity Gestion Privée
Expérience fantastique: Une équipe très compétente et à l’écoute. Merci à Alain pour ses conseils et son suivi, permettant de faire de belles opérations Je recommande
Merci beaucoup pour votre retour si positif!
Nous sommes ravis de savoir que l'accompagnement et l’écoute de notre équipe ont répondu à vos attentes. C’est un plaisir de vous avoir accompagné dans la réalisation de vos projets, et nous sommes heureux que nos conseils aient contribué à de belles opérations. Nous vous remercions pour votre confiance et restons à votre disposition pour la suite. À très bientôt !
Expérience fantastique: Cela fait plus de deux ans que je fais confiance à l'équipe de Trinity Gestion pour m'aider dans mes besoins en gestion privée. J'ai trouvé une équipe efficace (tant dans la relation que les résultats) et à l'écoute pour fournir des réponses sur mesure. La disponibilité et la capacité à accepter des défis et des remarques de manière constructive sont aussi des aspects qui me font poursuivre la relation et qui me permettent de recommander vivement les services de Trinity. Merci à tous.
Cher Monsieur,
Merci infiniment pour votre confiance et pour ce retour très positif!
Nous sommes ravis que notre équipe ait su répondre à vos attentes tant sur le plan relationnel que dans les résultats obtenus.
Votre satisfaction est notre priorité, et c’est un réel plaisir de pouvoir relever des défis ensemble de manière constructive.
Nous apprécions particulièrement votre retour sur notre disponibilité et notre écoute. Nous sommes impatients de continuer cette collaboration et vous remercions encore pour votre recommandation. À très bientôt !
Expérience fantastique: Une équipe Trinity très performante, réactive et fort sympathique, je vous les conseille vivement !
Cher François,
Merci beaucoup pour votre message enthousiaste !
Nous sommes ravis que vous ayez apprécié notre accompagnement, autant sur le fond que sur la forme. Votre recommandation est la plus belle des récompenses, et toute l’équipe vous remercie sincèrement pour votre confiance.
Au plaisir de vous accompagner encore longtemps,
L’équipe Trinity Gestion Privée
Expérience fantastique: Très belle soirée, conviviale ,avec des animations au top . Il y a quelques années (déjà) , que des propositions de placement m'ont été proposées par Brice , je voulais que mes économies soient ,à la fois , totalement sécurisées et performantes , pari réussit . Trinity à toute ma confiance , mon conseiller est très à l"écoute , ce qui est important , et je n'ai jamais eu à le regretter . Merci aussi à vous , et à toute votre équipe , et rendez vous dans 10 ans !!
Chère Christiane,
Un immense merci pour votre message qui nous touche profondément.
Votre présence lors de notre soirée des 10 ans a contribué à rendre l’événement encore plus chaleureux et inoubliable — nous sommes ravis que vous en gardiez un bon souvenir !
Merci également pour votre fidélité au fil des années, et pour la confiance que vous accordez à Brice ainsi qu’à toute l’équipe Trinity. Vous avez parfaitement résumé ce que nous cherchons à offrir : des solutions sur mesure, performantes, sécurisées, et une écoute sincère à chaque étape.
Rendez-vous pris dans 10 ans… et bien avant, évidemment !
Avec toute notre gratitude,
Alain, Brice et l’équipe Trinity Gestion Privée
Expérience fantastique: Cliente depuis peu, rassurée par l’expérience de mon conjoint et les conseils de Brice. Que l’aventure continue !
Chère Pascale,
Merci pour votre confiance et pour ce beau message !
Nous sommes ravis de vous compter parmi nos clientes, et heureux que l’expérience positive de votre conjoint vous ait confortée dans ce choix. Brice et toute l’équipe Trinity seront à vos côtés pour faire de cette aventure un parcours serein, clair et porteur de valeur.
Au plaisir de vous accompagner sur le long terme,
L’équipe Trinity Gestion Privée
Expérience fantastique: Un accompagnement sur mesure, une écoute et une bienveillance au top!
Chère Sonia,
Merci beaucoup pour votre message qui nous va droit au cœur !
L’écoute, la bienveillance et un accompagnement sur mesure sont au cœur de notre engagement quotidien, et savoir que vous l’avez ressenti est notre plus belle récompense.
Au plaisir de continuer à vous accompagner,
L’équipe Trinity Gestion Privée
Expérience fantastique: Suivi très professionnel et pro actif en fonction des aléas des marchés.
Cher Yann,
Un grand merci pour votre retour !
Anticiper les évolutions de marché et vous proposer des ajustements pertinents font partie de notre mission, et nous sommes ravis que vous le perceviez ainsi. Votre satisfaction est notre meilleure motivation.
Au plaisir de poursuivre ensemble cette gestion active et rigoureuse,
L’équipe Trinity Gestion Privée
Expérience fantastique: Une équipe de qualité, sérieuse et professionnelle.
Chère Nelly,
Merci pour votre retour positif !
Votre reconnaissance de notre sérieux et de notre professionnalisme nous touche profondément. Toute l’équipe met un point d’honneur à vous offrir un accompagnement de qualité, à la hauteur de votre confiance.
Au plaisir de continuer cette relation privilégiée,
L’équipe Trinity Gestion Privée
Expérience fantastique: Une aventure commencée depuis octobre 2023 qui ne demande qu à se poursuivre , un contrat d assurance vie qui ne fait que monter en flèche , que cela continue , au milieu d une actualité financière compliquée ou tout le monde cherche des solutions pour protéger son épargne et échapper aux taxes en tout genre Bon anniversaire a toute votre equipe
Merci pour ce message enthousiaste et plein d’élan !
Nous sommes ravis que cette aventure, commencée il y a maintenant presque 2 ans démarre sous les meilleurs auspices — et que votre contrat progresse malgré un contexte économique parfois chahuté. C’est exactement notre mission : trouver des solutions claires, pertinentes et protectrices pour faire fructifier votre épargne dans la durée.
Merci aussi pour vos vœux d’anniversaire ! Votre confiance, même récente, est pour nous un vrai moteur.
Au plaisir de continuer à vous accompagner, sur le long terme.
L’équipe Trinity Gestion Privée
Expérience fantastique: Trinity Gestion m'a été recommandé par une amie. Suite au RDV, je comprends rapidement que cette société est premium dans son domaine. Le placement proposé par Alain et Brice dépasse sans aucun doute toutes les propositions ultérieures en terme de performance/rentabilité et de sécurité. On sent leurs engagements et déterminations à satisfaire le client, ce qui donne entière confiance pour la gestion des mes économies. C'est donc tout naturellement que je décide de confier mon épargne.
Cher Pascal,
Un immense merci pour ce retour si clair, si valorisant et profondément motivant pour nous.
La recommandation par le bouche-à-oreille est pour nous la plus belle des reconnaissances, et nous sommes heureux que ce premier rendez-vous ait su confirmer nos valeurs : exigence, clarté, performance… mais surtout engagement total au service de nos clients.
Merci pour la confiance que vous nous accordez en nous confiant votre épargne. C’est une responsabilité que nous prenons très au sérieux — avec le souci constant de vous accompagner de manière humaine, stratégique et durable.
À très bientôt,
Alain, Brice et toute l’équipe Trinity Gestion Privée
Expérience fantastique: Le cabinet Trinity est composé d’une équipe d’experts pluridisciplinaires permettant un diagnostic 360° de la situation du client et un accompagnement sur mesure. Ils ont accès à des produits d’investissement haut de gamme à tarif avantageux et possèdent les connaissances techniques pour les maîtriser et les optimiser, compétence rare de nos jours hors banques d’affaires élitistes. L’humain est au centre de l’accompagnement et l’équipe est toujours à portée de sms ou appel pour toute question. Des compétences, une éthique de travail et un savoir être, voici le resumé de mon expérience avec Trinity. Mention spéciale pour Alain A. qui ne cesse de remettre en question pour toujours améliorer la qualité de son accompagnement y compris et surtout pour son portefeuille de clients existant.
Cher Pierre,
Un immense merci pour votre retour si élogieux et si précis.
Vous avez parfaitement résumé ce que nous nous efforçons d’incarner chaque jour : un accompagnement de qualité, exigeant et humain, où chaque client bénéficie d’une approche sur mesure, de produits d’exception et surtout, d’une relation de confiance durable.
Votre reconnaissance nous touche profondément, tout particulièrement la mention de notre engagement envers nos clients historiques, que nous considérons comme le cœur battant de notre cabinet.
Au nom de toute l’équipe Trinity, et personnellement, merci encore pour votre fidélité et votre confiance renouvelée.
Nous restons bien entendu à votre écoute, toujours disponibles, et déterminés à continuer de mériter ces mots.
Avec toute notre considération.
Expérience fantastique: Confier ses économies à une personne que l'on ne connaît pas peut naturellement susciter des inquiétudes, mais celles-ci se sont rapidement dissipées grâce au professionnalisme de mon conseiller. Sa rigueur et son expertise m'ont immédiatement mis en confiance, et les résultats obtenus ont confirmé la qualité de son travail. Je recommande vivement ! Merci Alain
✨ Un grand merci pour votre confiance et votre avis 5 étoiles sur TRINITY Gestion Privée ! ✨
Nous comprenons qu’il peut être difficile de confier la gestion de votre patrimoine financier, mais nous sommes ravis de savoir que notre expertise en gestion de patrimoine et en optimisation financière a su répondre à vos attentes.
Chez TRINITY Gestion Privée, notre priorité est de vous accompagner avec rigueur, transparence et professionnalisme afin que vous puissiez faire fructifier et sécuriser vos économies en toute sérénité.
------
Si vous aussi, vous cherchez à améliorer la gestion de vos actifs, à optimiser votre fiscalité, ou à investir dans des projets de manière éclairée, je serais ravi d’échanger avec vous pour un accompagnement sur mesure.
Merci encore pour cette belle recommandation !
Alain ATALLAH,
TRINITY Gestion Privée
Gestion de Patrimoine
Expérience fantastique: J'ai sollicité Trinity pour un investissement immobilier, M. Ruel m'a accompagné du début à la fin : analyse de rentabilité, choix du bien, négociation du prêt, choix du notaire, choix de l'agence pour la gestion locative, et enfin aide à la saisie du premier avis d'imposition après livraison du bien (complexe étant donné qu'il y a plusieurs déclarations annexes à réaliser). Merci pour vos conseils et votre expertise !
✨ Merci infiniment pour votre avis et cette évaluation 5 étoiles concernant votre expérience avec TRINITY Gestion Privée ! ✨
Nous sommes ravis d'avoir pu vous accompagner tout au long de votre projet d’investissement immobilier. De l'analyse de rentabilité jusqu’à la gestion de votre fiscalité immobilière, en passant par la négociation du prêt et le choix des partenaires (notaire, agence de gestion locative), notre objectif est toujours de simplifier et optimiser chaque étape de votre investissement.
Chez TRINITY Gestion Privée, nous savons combien il est important d’être bien conseillé, surtout dans des démarches aussi complexes que l’investissement locatif et la déclaration fiscale. Votre satisfaction est notre plus belle récompense.
Si vous aussi avez des projets d’investissement immobilier ou souhaitez optimiser la gestion de votre patrimoine, n’hésitez pas à nous contacter pour un accompagnement personnalisé et sur mesure.
Encore merci pour votre confiance !
Brice RUEL,
TRINITY Gestion Privée
Gestion de Patrimoine
Expérience fantastique: Une équipe performante, réactive, à l'écoute, et vraiment transparente, j'ai eu recours au service de Trinity Gestion, et je les recommande particulièrement. Merci Alain, merci Brice
✨ Un grand merci pour votre retour positif et cette recommandation de TRINITY Gestion Privée ! ✨
Nous sommes ravis que vous ayez apprécié notre réactivité, notre transparence, ainsi que notre capacité à être à l’écoute de vos besoins. Chez TRINITY Gestion Privée, nous mettons tout en œuvre pour offrir un accompagnement personnalisé et performant dans la gestion de votre patrimoine, qu’il s’agisse d’optimisation fiscale, de gestion d’actifs ou d’investissements.
Votre satisfaction est notre priorité, et nous sommes heureux que notre équipe, avec Alain et Brice, ait pu répondre à vos attentes avec efficacité.
Si vous cherchez des experts de confiance pour vous accompagner dans vos projets patrimoniaux, n'hésitez pas à nous contacter. Encore merci pour votre confiance !
TRINITY Gestion Privée
Expérience fantastique: Mon Conseiller en Patrimoine Trinity, en la personne de Brice RUEL, est très compétent, disponible, de bons conseils. Je lui fais entière confiance. Michèle Steiner.
✨ Merci beaucoup pour votre avis et cette confiance accordée à TRINITY Gestion Privée ! ✨
Nous sommes ravis que vous soyez satisfaite de l’accompagnement de Brice Ruel, votre conseiller en gestion de patrimoine. Son expertise, sa disponibilité et ses conseils avisés sont essentiels pour vous aider à atteindre vos objectifs patrimoniaux en toute sérénité.
Chez TRINITY Gestion Privée, nous nous engageons à offrir un service personnalisé et à bâtir des relations de confiance avec nos clients. Votre confiance est notre plus belle récompense !
Expérience fantastique: Conseiller à l'écoute et très disponible, résultats efficaces, très bonne gestion, je recommande
✨ Merci infiniment pour votre retour positif et cette belle recommandation de TRINITY Gestion Privée ! ✨
Nous sommes ravis que vous ayez apprécié notre approche basée sur l’écoute, la disponibilité et l’efficacité dans la gestion de patrimoine.
Chez TRINITY Gestion Privée, notre mission est de vous offrir un accompagnement personnalisé, afin de vous aider à atteindre vos objectifs financiers tout en optimisant la gestion de vos actifs et vos investissements.
Expérience fantastique: Très professionnels , toujours présents et surtout réactifs
Merci beaucoup pour votre message !
Votre satisfaction face à notre réactivité et à notre professionnalisme est la plus belle des reconnaissances. Être présents et disponibles pour nos clients est une priorité que nous portons chaque jour.
Au plaisir de continuer à vous accompagner,
L’équipe Trinity Gestion Privée
Expérience fantastique: Toujours de très bons conseils pour la gestion de mon patrimoine. Je fais totalement confiance à trinity gestion.
Bonjour Madame Pascale,
Nous vous remercions chaleureusement pour votre retour d'expérience dans cet avis.
Bien cordialement.
La Direction.
Expérience fantastique: Toute l'équipe de Trinity se fait fort de piloter les actifs de façon remarquable. Lorsque les conditions sont favorables, les résultats sont là, lors des crises il est très rassurant d'éviter la casse grâce à des professionnels tels que ceux de Trinity ! M Ruel étant mon conseiller depuis le début de cette aventure, mention spéciale à son sérieux, son sang froid et ses conseils avisés et précieux, le tout avec un sourire toujours franc et rassurant ... Merci à vous tous pour ces années passées, en espérant que celles à venir soient rayonnantes. Bien cordialement, LJ
Bonjour Monsieur Junique,
Nous vous remercions pour votre retour d'expérience et cet avis positif.
Monsieur Ruel et l'ensemble de l'équipe vous apportent leurs chaleureuses salutations.
La Direction.
Expérience fantastique: Sympathique mais surtout professionnel
Bonjour Monsieur Arzalier,
Nous vous remercions pour cet avis positif.
Bien cordialement.
La Direction.
Expérience fantastique: J'ai trouvé chez Trinity ce que je recherchais : écoute, disponibilité, professionnalisme. Et excellents conseils dans le domaine de la gestion de patrimoine mais aussi sur le sujet de la fiscalité.
Bonjour Monsieur,
Nous sommes ravis de satisfaire et répondre à vos demandes. Nous vous remercions chaleureusement pour cet avis.
La Direction.
Expérience fantastique: Très bonne écoute et bons conseils dans la recherche de la stratégie familiale la plus adaptée face aux objectifs recherchés. Un merci tout particulier à Brice Ruel pour son implication.
Cher Monsieur Andrieu,
Nous sommes heureux de savoir que nous vous apportons satisfaction dans les stratégies patrimoniales proposées et qui répondent à vos objectifs.
Aussi, nous vous remercions pour la confiance que vous apportez à nos conseils et préconisations.
Merci.
La Direction.
Expérience fantastique: Gestionnaire de mon patrimoine depuis 2018, pas simple de gérer les différentes crises financières, géo politiques et sanitaires que notre monde a connu, qui ont bouleversé les bases de l’économie mondiale Merci à Trinity pour la gestion, leur disponibilité et leur réactivité, et qui a su gérer au mieux mon patrimoine foncier que je leur ai confié, en ces temps difficiles
Bonjour Monsieur Méniscus,
Nous vous remercions pour votre avis.
Votre retour d'expérience est précieux pour nous comme pour nos futurs clients car vous racontez notre constance et notre accompagnement dans le temps face aux crises polymorphes des dernières années.
À très vite.
La Direction.
Expérience fantastique: Toujours réactif aux marchés, avec une attention individuelle très appréciée, on se sent quelqu’un d’important et non un compte client parmi d’autres . Et si besoin d’info d’actualité, toujours très disponible. Top
Cher Monsieur Isaia,
Nous vous remercions pour votre avis qui donne une une appréciation juste de notre relation.
Faire mieux que la banque privée est aussi notre raison d'être, et nous y arrivons tellement bien.
Merci.
La Direction.
Expérience fantastique: très bon cabinet pour préparer votre retraite ou pour des investissements je conseille
Bonjour Monsieur Pez,
Nous vous remercions pour votre avis positif. Nous sommes heureux de vous compter parmi nos clients et, de longues années ensembles nous attendent.
La direction.
Expérience négative: Vraiment déçue par mon expérience Trinity. Sentiment de m'être fait pigeonner. Parole donnée du conseiller sur les frais et non-frais à engager partiellement tenue, avec au final une facturation inattendue. Conseil payant mais inapproprié car ne répondant pas à la demande formulée. Un beau marketing et une sympathie qui mettent trop en confiance. Dommage.
Bonjour Madame Tournaire,
Nous vous remercions pour cet avis. Cependant nous regrettons que votre expérience avec notre cabinet vous ai déçu.
Vous nous avez consulté en notre qualité de Conseil en Gestion de Patrimoine pour répondre à une problématique patrimoniale précise.
Nous avons réalisé une analyse patrimoniale lors de notre premier rendez-vous lors duquel vous nous aviez exposé vos objectifs et vos souhaits.
Lors de cette entrée en relation, nous vous avions présenté l'ensemble des honoraires pratiqués par notre cabinet pour le conseil que nous pouvons vous apporter et vous avez également reconnu avoir pris connaissance de ces derniers par la signature de ce document.
Nous vous avons présenté l'ensemble de notre stratégie patrimoniale et nos préconisations lors d'un deuxième rendez-vous ainsi que la lettre de mission pour ce travail.
Nous aurions sincèrement souhaité vous accompagner dans la mise en place des stratégies patrimoniales préconisées mais vous avez finalement préféré les entreprendre par vous-même.
Cependant, le travail effectué par nos soins afin de vous apporter un conseil juste et de qualité n'est pas gracieux. C'est pour cela que nous vous avons transmis une facture reprenant de manière conforme les honoraires à nous devoir. Vous nous avez sollicité pour réduire cette facture et avons répondu positivement à votre demande.
Il est regrettable également pour nous que certaines personnes trouvent justifié ou normal d'utiliser notre expertise et de se servir de la qualité de notre conseil à des fins personnelles, pour optimiser leur patrimoine ou s'éviter de graves erreurs d'arbitrage, sans nous rémunérer.
Nous vous prions de croire, Madame, en l’assurance de notre considération distinguées.
La Direction.
Expérience fantastique: Très satisfait des conseils et investissements réalisés par l'intermédiaire de ce cabinet. Bravo.
Cher Jean-Pierre,
Nous savons combien ce fut difficile de placer votre confiance entre nos mains. Nous sommes heureux aujourd'hui de vous voir satisfait de notre travail.
À très bientôt,
Alain, Brice.
Expérience fantastique: Un très bon accueil, des conseils avisés et pertinents, une référence dans la gestion de patrimoine
Bonjour Monsieur Girard.
Toute notre équipe vous remercie pour votre avis très positif et sincère.
Nous nous efforçons chaque jour à satisfaire nos clients et rester la réference du conseil en gestion de patrimoine à Valence. #moncoeurvalence
La direction.
Expérience fantastique: Bonjour, Client depuis plus d'un an je suis vraiment très satisfait de l'accompagnement, des conseils et investissements qui m'ont été proposés par mon conseiller (Mr Ruel). Je me suis senti en confiance, accompagné et j'apprécie tout particulièrement le côté humain, le relationnel et la réactivité de l'équipe dans nos différents échanges. Je recommande vivement Trinity Gestion à ceux qui souhaitent investir intelligemment leurs économies.
Bonjour Monsieur Guerrier,
Toute notre équipe vous remercie pour votre avis sincère et pour toute la confiance que vous nous accordez dans le gestion de votre patrimoine.
La direction.
Expérience fantastique: Bonjour, Si vous avez besoin d'un conseilller en gestion en patrimoine, nous avons qu'une seule chose avec vous conseiller c'est le cabinet trinity gestion privé, une équipe en or, des conseils de qualités. Nous avons fait appel à mr Atallah pour notre projet d'investissement, il a été à la hauteur de nos attentes avec ses conseils et son écoute. Losqu'il s'est occupé de notre dossier nous ne pensions pas que nous pouvions investir aussi bien avec nos revenus. Nous le remercions sincèrement pour sa réactivité hors pair, sa discrétion et son professionnalisme. Il est présent à chaque instant et pour toute question. Aujourd'hui c'est la personne vers qui nous nous tournons pour chaque projet et investissement ou simple conseil. Merci encore pour tout et surtout pour son professionnalisme.
Bonjour Nancy,
Nous vous remercions pour cet avis décrivant votre expérience avec notre cabinet de conseil.
L'atteinte de vos objectifs patrimoniaux est primordiale, tout comme la confiance que vous placez en nous.
Merci, merci et encore merci.
Alain, Brice.
Expérience fantastique: Client depuis un peu plus d'un an, le bilan est largement positif avec un placement en assurance qui a aujourd'hui une plus value de 14% malgré la crise sanitaire qui a été formidablement bien gérée. Cette gestion de la crise sanitaire m'a conforté dans mon choix. Une relation de confiance s'est installée entre mon conseiller et moi, et c'est très important à mes yeux. Je suis totalement satisfait de la qualité des échanges que l'on a.
Bonjour Monsieur Debrée,
Nous vous remercions pour votre avis et surtout pour le retour de votre expérience client avec notre cabinet.
Bien cordialement.
La Direction.
Expérience fantastique: Plus que satisfaite du travail réalisé. Je recommande. Ayant déjà été en contact avec des cabinets de conseil en gestion de patrimoine sur Paris et Lyon, un ami m'avait conseillé de contacter Monsieur Alain A... pour des placements financiers. Disponibilité, réactivité, confiance. Bravo et Merci. Elsa P
Nous vous remercions pour cette recommandation. À très bientôt.
Expérience fantastique: Super équipe, à l écoute et professionnelle, bon nombre de négociations fait en partenariat. Je recommande
Bonjour Madame Foubert, nous vous remercions pour cette recommandation. À très bientôt.
Expérience fantastique: Très satisfait par le suivi de ce cabinet de gestion de patrimoine. Des conseillers toujours disponibles et des réponses précises. Je recommande!!!
Bonjour Fravalo,
Nous vous remercions pour votre note positive et pour le retour de votre expérience avec notre cabinet.
Bien cordialement.
La Direction.
Expérience négative: Je suis extrêmement déçu par Trinity Gestion Privée. Client au patrimoine modeste, j’ai été conseillé par un homme qui m’a proposé d’investir en loi Pinel pour des appartements neufs situés à l’autre bout de la France. Très vite, en lisant attentivement les contrats, je me suis aperçu que le beau discours tenu et la réalité des faits prenaient des routes opposées (au sujet d’honoraires, d’assurances etc.) Déçu par le travail du conseiller, j’ai finalement renoncé au projet avant qu’il ne se concrétise. Mais j’ai quand même dû régler une facture d’un montant considérable pour ... rien. J’ai demandé qu’au vu des circonstances, cette facture soit réduite mais ma requête a été « gentiment » refusée. Ça me servira de leçon et je me montrerai moins naïf dans l’avenir. Mais en y réfléchissant bien, je préfère encore me retrouver dans ma situation que dans celle des clients qui se sont engagés sur le long terme. Bref, ne vous fiez pas au gros travail de marketing réalisé (publicités, classements, jolies notes etc), car je suis sûr que, très vite, d’autres expériences de vrais clients comme moi viendront entacher leur image à laquelle ils semblent si attachés. Et si vous comptiez faire appel à eux, réfléchissez-y à deux fois..
Bonjour Monsieur Chabbert,
Fidèles à nos valeurs, nous apportons la plus grande attention à nos clients, y compris à l’orée d’un réveillon de la Saint Sylvestre, afin de répondre à leurs préoccupations et inquiétudes. Vous n’êtes d’ailleurs pas sans le savoir pour avoir systématiquement obtenu les réponses à vos appels téléphoniques, que ce soit au beau milieu d’un week-end ou tardivement en soirée.
Pour rappel de la situation que vous présentez, vous nous avez contacté afin de solliciter nos services en matière d’étude patrimoniale et défiscalisation. Après un premier entretien de découverte, nous avons minutieusement détaillé puis signé ensemble une lettre de mission claire, nette et établie dans laquelle chacun des actes et leur niveau de facturation sont établis.
Compte tenu de votre patrimoine, du statut que vous procure votre profession de dentiste ainsi que de vos besoins de défiscalisation, nous avons procédé aux différentes études, analyses et recherches afin de vous proposer différentes solutions avantageuses effectivement en loi Pinel.
Vous avez accepté notre proposition avant que de vous désister au final.
Nos clients sont libres de concrétiser ou non leurs achats, sans que ceci ne remette en cause l’ensemble du travail que nous avons fourni auparavant. Afin d’user d’une métaphore adaptée, les travaux dentaires que vous réaliseriez pour un patient seraient à régler, même si votre patient décidait de ne pas soigner sa dernière carie.
Or, Monsieur Chabbert, ce sont bien ces « travaux dentaires » que vous avez refusé de nous régler, à savoir, l’ensemble de notre travail. Car voyez-vous, nos conseils sont professionnels et impartiaux, à savoir que nos honoraires sont non conditionnés aux investissements que nous vous préconisons. C’est justement ce qui garantit en partie notre expertise et la garantie confiance que nous apportons à nos clients.
Vous avez semble-t-il omis ce professionnalisme qui est le notre et avez cherché par tous les moyens à ne pas régler nos honoraires. Par tous moyens, s’entendent amis communs, avocats et courriers recommandés : l’un de menaces, suivi d’un autre d’excuses. Pour notre part, rien ne justifiait le non règlement de notre travail. Hors, dans votre courrier de menaces, Monsieur Chabbert, vous vous engagiez à salir notre réputation et notre image ainsi que vous tentez de le faire par cet avis diffamatoire.
Monsieur Chabbert, vous trouverez nombre de « conseillers patrimoniaux » qui vous apporteront leurs conseils avisés dans leur propre intérêt et pour lesquels vous n’aurez d’ailleurs rien à régler puisqu’ils seront commissionnés sur la vente qu’ils effectueront. Chez Trinity, c’est l’intérêt de nos clients que nous défendons, la rentabilité de leurs investissements et une réponse experte à chacun de leurs besoins. C’est le fruit de notre expertise qui est rémunéré.
Pour reprendre votre conseil avisé, effectivement, réfléchissez-y à deux fois avant de prendre la décision de l’expert vers lequel vous vous tournez.
Nous vous présentons tous nos vœux de prospérité pour cette nouvelle année.
La Direction.
Expérience fantastique: Merci au cabinet TRINITY pour cet accompagnement exceptionnel dans mon dernier investissement immobilier. Plus que satisfait de la rentabilité de mes placements financiers.
Bonjour Monsieur Lansac,
Nous vous remercions pour votre note positive et pour le retour sur votre expérience avec notre cabinet dans la gestion de votre patrimoine global.
Bien cordialement et à très bientôt.
La Direction.
Expérience fantastique: Un grand bravo à l'équipe Trinity Gestion Privée : des personnes à l'écoute, respectueuses de mes objectifs et qui savent se rendre disponibles. Je recommande à celles et ceux qui souhaitent confier la gestion de leur patrimoine en toute confiance.
Bonjour Monsieur Palix,
Nous vous remercions pour votre avis positif et pour le retour sur votre expérience avec notre cabinet dans la gestion de votre patrimoine global.
Bien cordialement et à très bientôt.
La Direction.
Expérience fantastique: J'ai décidé de faire confiance à ce cabinet et je ne regrette pas mon choix. Je suis plus que satisfait de la rentabilité de mes placements. Beau travail d'équipe avec Monsieur Atallah et Monsieur Ruel. Je recommande vivement!!!
Bonjour Monsieur Delange,
Nous vous remercions pour votre avis positif et pour le retour sur votre expérience avec notre cabinet dans la gestion de votre patrimoine global.
Bien cordialement et à très bientôt.
La Direction.
Expérience fantastique: Une équipe très pro et qui répond à vos attentes. De plus une équipe vraiment sympa avec qui on prend plaisir à discuter. Vos projets sont entre de bonnes mains !
Expérience positive: Je suis un client "modeste" chez Trinity depuis 3 ans. Je ne regrette pas mon choix. Les compétences fiscales, financières, patrimoniales des collaborateurs Trinity sont des garantis de placements....Juste un très petit bémol - des délais de demande un peu long Merci
Cher Monsieur Bonnard, Nous vous suivons déjà depuis des années et nous vous remercions une fois de plus pour votre confiance.
Merci.
La Direction.
Expérience fantastique: Une équipe compétente, à l'écoute et dynamique! Merci à Mr ATALLAH
Expérience fantastique: Très bon conseils, très "PRO"
Bonjour Monsieur TUPINIER,
Nous vous remercions pour votre retour d'expérience positive.
La Direction.
Expérience fantastique: Une grande satisfaction d’être accompagné par Trinity sur mes projets financiers et immobiliers. Ils sont à l’écoute, très efficaces et pertinents dans leurs conseils, et le tout dans un réel climat de confiance. Je recommande vivement à tous ceux qui hésitent à franchir le pas d’un cabinet de gestion de patrimoine.
✨ Merci beaucoup pour votre avis et cette évaluation positive de TRINITY Gestion Privée ! ✨
Nous sommes ravis d'apprendre que vous êtes pleinement satisfait de notre accompagnement sur vos projets financiers et immobiliers. Votre retour souligne l’importance pour nous de créer un véritable climat de confiance, tout en vous offrant des conseils pertinents et adaptés à vos besoins.
Chez TRINITY Gestion Privée, nous mettons un point d’honneur à être à l’écoute de nos clients et à fournir un service efficace et sur mesure pour l’optimisation de votre patrimoine et la réussite de vos investissements immobiliers.
Si vous hésitez à franchir le pas, n’hésitez pas à nous contacter pour une consultation personnalisée. Encore merci pour votre confiance et votre recommandation !
L’équipe de TRINITY Gestion Privée
Expérience fantastique: J' ai découvert Trinity Gestion grâce à la recommandation d'amis et j'en suis très contente !! Une équipe de professionnels très à l’écoute, des conseils adaptés à chaque situation (Patrimoine & immo). Continuez comme ça. Merci Monsieur Atallah.
Expérience fantastique: Très bonne operation de défiscalisation, je suis très satisfait de mes placements financier,merci Monsieur Atallah
Merci pour votre avis. Et nous sommes très heureux de vous avoir donné pleine satisfaction.
Bien cordialement.
Laissez votre avis sur Trinity Gestion Privée :
Trinity Gestion Privée apparaît dans les listes suivantes :
D'autres agences immobilières qui pourraient vous intéresser
Stéphane Plaza Immobilier Valence
Agence Immobilière Valence - Orpi
Foncia Sagé Bellier Coulet | Agence Immobilière | Syndic -Location | Bourg les Valence (mairie)
ENVIRONMENT REAL ESTATE - Mireille Mugler-Filliat
La Carte immobilière !
Stéphane KNOPES Immobilier basé à Soyons - groupe C2I - Rhône Crussol / Valence
Ajoutez votre agence immobilière gratuitement à notre annuaire
Si vous gérez une agence immobilière et souhaitez apparaître dans notre guide, envoyez-nous les informations de votre entreprise et vous pourrez apparaître totalement gratuitement.
Argentina
Australia
Austria
Belgium
Brazil
Canada
Chile
Colombia
Denmark
España
Finland
France
Germany
Ireland
Italia
Mexico
Netherlands
New Zealand
Norway
Portugal
Sweden
Switzerland
United Arab Emirates
United Kingdom
United States
Uruguay